觀察：高瓴320億持倉曝光！大舉抄底阿里、拼多多 清倉理想汽車 加倉“硅料龍頭”近18倍
北京時間8月16日，美國證券交易委員會(SEC)網(wǎng)站顯示，高瓴HHLR Advisors公布了最新美股持倉數(shù)據(jù)。
截至二季度末，HHLR在美股市場總持倉市值為47億美元(約合人民幣320億元)，與上季度基本持平，共持有64只股票。
二季度，HHLR再度建倉阿里巴巴和拼多多，其中抄底阿里2.15億美元，一舉成為高瓴的第八大重倉股，還買入了亞馬遜、微軟、奈飛等12只股票；增持SEA、貝殼、DoorDash、大全新能源等8只股票，其中大手筆加倉“硅料龍頭”大全新能源，加倉幅度高達17.85倍，買成了高瓴的第十大重倉股。
(相關(guān)資料圖)
此外，對愛奇藝、On昂跑、滿幫等9只股票進行了減持，清倉理想汽車等12只股票。整體繼續(xù)加大對中國資產(chǎn)的集中配置，中概股合計持有市值近30億美元，占比達到了64%。
高瓴投資美股的主體是HHLR Advisors，由獨立的二級市場投資團隊負責(zé)管理和運營。
高瓴中概股市值近30億美元，增持SEA、貝殼
二季度，全球市場大幅波動，尤其是美股大幅下跌，重倉美股的海外機構(gòu)市值縮水嚴重。不過，重倉中概股的私募機構(gòu)，則表現(xiàn)更為穩(wěn)健。
高瓴HHLR Advisors最新美股持倉顯示，截至二季度末，HHLR在美股市場總持倉市值為47億美元，與一季度末的47.98億美元基本持平，共持有64只股票，與一季度持股數(shù)量相等。
HHLR十大重倉股為百濟神州、京東、賽富時、DoorDash、SEA、唯品會、傳奇生物、阿里巴巴、貝殼、大全新能源，前十大重倉占比為73.20%，仍然保持相對集中的狀態(tài)，展現(xiàn)了深度價值的特點。其中有7只是中概股，其他三家均為海外互聯(lián)網(wǎng)平臺。
整體來看，在HHLR二季度全部美股持倉中，中概股合計持有市值近30億美元，市值占比達到64%，同時HHLR在二季度共對9只中概股進行了增持、新進等加倉操作，繼續(xù)表明了HHLR投資團隊對中國資產(chǎn)的看好。
高瓴共增持SEA、貝殼、DoorDash等8只股票。具體來看，高瓴對“東南亞小騰訊”進行了大手筆加倉，持股量由145.3萬股增至435.7萬股，增幅高達200%；增持貝殼406.83萬股至925萬股，增幅達到78%。
此外，美國版“美團”DoorDash則也是高瓴重點加倉的品種。二季度，高瓴增持80.9萬股至469.1萬股，增幅為20%。高瓴還對賽富時、唯品會進行了小幅加倉，小幅增持5.06萬股京東。
“抄底”阿里、拼多多，景林和高瓴兩大私募再同步
二季度，HHLR再度建倉阿里巴巴和拼多多，分別買進189萬股和139萬股，期末持倉市值分別為2.15億美元和8651.6萬美元。其中，阿里巴巴更是進入高瓴的第八大重倉股，可見抄底力度不?。黄炊喽鄤t排在第十四。
值得注意的是，阿里巴巴也得到了景林、貝萊德等投資機構(gòu)的青睞，最新數(shù)據(jù)顯示，二季度景林資產(chǎn)增持阿里巴巴93.6萬股，截至二季度末，持股數(shù)量達124.3萬股，持股市值為1.4億美元，成為第六大重倉股；貝萊德則在二季度買入5.77萬股阿里巴巴ADR，加倉幅度為1%。同期，景林也對拼多多也進行加倉，買入了24萬股。
景林堅定認為中國的長期競爭優(yōu)勢仍然存在，智力集群、產(chǎn)業(yè)配套集群、基礎(chǔ)設(shè)施完善和能源資源保障必將使中國制造業(yè)進一步升級迭代，一些有核心競爭力的中國企業(yè)必將在全球市場攻城略地。
二季度，阿里巴巴和拼多多的股價都進一步呈現(xiàn)下跌趨勢，阿里巴巴二季度最低股價為78美元、較2021年四季度末股價已經(jīng)跌去34%，拼多多二季度最低股價為31美元、較2021年四季度末的股價已經(jīng)跌去46%。市場人士認為，包括HHLR在內(nèi)的投資機構(gòu)在二季度買入阿里巴巴和拼多多，或許是在低位“抄底”。
此外，高瓴二季度還新買入了Boss直聘，買入82.62萬股，期末持倉市值為2171萬美元，今年一季度高瓴曾清倉過該股。同樣的操作還有特斯拉，二季度高瓴再度建倉特斯拉，買入10.6萬股，持倉市值為713.8萬美元。
高瓴二季度新買入12股名單：
減持愛奇藝、清倉理想汽車，科技和新能源依舊是重倉方向
值得注意的是，二季度，高瓴對ON昂跑、愛奇藝、滿幫等9只股票進行了減持。
其中，減持愛奇藝2323.43萬股至1541萬股，持有市值為6474萬美元，退出了高瓴十大流通股東；On昂跑則被高瓴減持了310萬股至620萬股，目前持倉市值為1.1億美元；減持滿幫618.98萬股，減持比例達到64%，目前持倉市值為3081萬美元。
據(jù)了解，這三家公司是高瓴在一級市場進行的投資，屬于基金正常減持退出。
二季度，新能源和科技依舊是HHLR的重點投資方向?？萍纪顿Y方向上，在繼續(xù)重倉持有賽富時、SEA、DoorDash和Coupang的情況下，HHLR還買入了亞馬遜、微軟、奈飛等科技公司。
新能源方向上，HHLR雖然清倉了當季美股股價漲幅高達48%的理想汽車，但同時又新買入了特斯拉和晶科能源控股，同時加倉大全新能源，大全新能源也進入了HHLR的十大重倉股，依舊延續(xù)了HHLR對新能源的長期投資邏輯。
官網(wǎng)顯示，大全新能源一直專注于高純多晶硅的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司目前已形成年產(chǎn)10.5 萬噸高質(zhì)量、低能耗、低成本的高純多晶硅產(chǎn)能，是多晶硅行業(yè)主要的市場參與者之一。剛剛過去的二季度，大全新能源的股價大漲72.75%。
此外，二季度，HHLR大舉買入晶科能源控股114萬股，公開資料顯示，晶科能源控股是擁有垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈的光伏制造商，業(yè)務(wù)涵蓋了優(yōu)質(zhì)的硅錠、硅片、電池片生產(chǎn)以及高效單多晶光伏組件制造。
（文章來源：券商中國）
