環(huán)球快播：QFII調(diào)倉路徑浮現(xiàn)：海外“聰明錢”三季度重點(diǎn)布局高端制造
隨著上市公司三季報(bào)的陸續(xù)披露，QFII三季度在A股市場的投資路徑也浮出水面。
(資料圖片)
數(shù)據(jù)顯示，截至10月25日，在已披露三季報(bào)的A股上市公司中，共有95家公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)了QFII的身影。寧德時(shí)代、海大集團(tuán)、萬華化學(xué)、奧普特、信立泰和瑞豐新材是QFII持股市值較大的前6家公司，三季度末持股市值均超過10億元。
三季度，QFII新進(jìn)64只個(gè)股的十大流通股股東榜單，并剔除了59只個(gè)股。其中，高瓴投資管理大舉加倉萬華化學(xué)，奧普特獲高盛、巴克萊銀行、摩根士丹利和銘基國際等四家機(jī)構(gòu)增持。
從最新的持倉看，QFII三季度重點(diǎn)布局高端制造，特別是新能源板塊。瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區(qū)研究部主管鄧啟志對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“盡管綠色主題相關(guān)的企業(yè)近期有所下跌，但仍對這一主題持建設(shè)性立場”，在全球積極努力建設(shè)“更綠色的地球”之際，中國將受益于其在全球可再生能源和電動汽車供應(yīng)鏈上的主導(dǎo)地位。
(QFII持倉市值前二十上市公司名單，截至10月25日)
QFII現(xiàn)身95家上市公司
截至10月25日，在已披露三季報(bào)的A股上市公司中，共有95家公司的前十大流通股股東名單中出現(xiàn)了QFII的身影。
其中，QFII持股市值前十大公司分別是寧德時(shí)代、海大集團(tuán)、萬華化學(xué)、奧普特、信立泰、瑞豐新材、TCL中環(huán)、華特氣體、平安銀行和安徽合力。
從持有機(jī)構(gòu)看，在已披露三季報(bào)的公司中，寧德時(shí)代被高瓴投資管理有限公司持有3884.19萬股，持股市值達(dá)155.71億元；持有機(jī)構(gòu)較多的是奧普特、瑞豐新材和克明食品，高盛國際、高盛集團(tuán)、瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)、美林證券國際有限公司等四家QFII持有瑞豐新材，摩根士丹利國際股份有限公司、高盛集團(tuán)、瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)等四家機(jī)構(gòu)持有克明食品。
從持股數(shù)量變動看，在已披露三季報(bào)的公司中，佐力藥業(yè)、紅旗連鎖、TCL中環(huán)被增持較多，分別被增持605.37萬股、527.59萬股和254.53萬股。
值得注意的是，萬華化學(xué)、奧普特和TCL中環(huán)在三季度均獲機(jī)構(gòu)大幅的增持。
10月24日，萬華化學(xué)公告稱，2022年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1304.20億元，同比增長21.53%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤136.08億元，同比下跌30.36%；銷售毛利率16.72%，同比減少12.81個(gè)百分點(diǎn)。
對于三季度的業(yè)績下滑，萬華化學(xué)表示，主要系原料價(jià)格上漲，營業(yè)成本增加，毛利減少所致。
國海證券分析師李永磊表示，第三季度受下游需求較弱勢影響，聚合MDI價(jià)格呈下滑趨勢，其中三季度市場均價(jià)達(dá)15810元/噸，同比下滑20.43%，環(huán)比下滑11.77%。進(jìn)入四季度，下游家電維持正常生產(chǎn)，對原料按合約量跟進(jìn)為主，而新能源汽車市場增量逐步提升，對需求形成一定支撐。
雖然業(yè)績不如市場預(yù)期，但高瓴旗下的“HHLR管理有限公司-中國價(jià)值基金(交易所)”在新進(jìn)萬華化學(xué)前十大股東名單，三季度末持股數(shù)量和比例分別1885.25萬股和0.6%。
此外，香港中央結(jié)算有限公司也有2818萬股的加倉，持股數(shù)量為2.7億股，占總股本8.6%，這顯示了第三季度跨境資金大幅買入萬華化學(xué)。
重點(diǎn)布局高端制造
從最新的持倉看，QFII三季度重點(diǎn)布局高端制造，特別是新能源板塊。
公開資料顯示，奧普特是一家主要從事機(jī)器視覺核心軟硬件產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家高新技術(shù)企業(yè)。公司定位于自動化核心零部件供應(yīng)商，致力于為下游行業(yè)實(shí)現(xiàn)自動化提供具有競爭力的產(chǎn)品和解決方案。
10月24日，奧普特發(fā)布2022年第三季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.09億元，同比增長22.97%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8425.32萬元，同比增長12.76%。1-9月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.10億元，同比增長41.44%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.80億元，同比增長28.34%。
在前三季度，新能源行業(yè)迅速發(fā)展，帶動公司新能源收入同比增長102.20%；3C電子行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長，帶動公司3C電子收入同比增長26.14%。
國金證券認(rèn)為，奧普特三季度業(yè)績符合預(yù)期，3C業(yè)務(wù)穩(wěn)扎穩(wěn)打，新能源業(yè)務(wù)持續(xù)高增長。
奧普特也獲高盛、巴克萊銀行、摩根士丹利和銘基國際等四家機(jī)構(gòu)增持。
三季度，TCL中環(huán)也獲得澳門金融管理局的大幅增持。TCL中環(huán)披露的三季報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入498.45億元，同比增長71.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤50.01億元，同比增長80.68%。業(yè)績獲得大幅增長，TCL中環(huán)主要受益于光伏硅片業(yè)務(wù)板塊。
TCL中環(huán)稱，全球在雙碳目標(biāo)、地緣政治變化及能源短缺的背景下，實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展成為全世界廣泛共識，能源結(jié)構(gòu)加速向可再生能源轉(zhuǎn)型，光伏進(jìn)入發(fā)展快車道。2022年前三季度，國內(nèi)市場1-8月新增裝機(jī)44.47GW，同比增長102%；海外市場包括歐洲、印度、巴西等區(qū)域需求大幅提升，1-8月中國大陸組件出口量達(dá)113.4GW，同比增長81%，全球需求超預(yù)期。
瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師李文彬認(rèn)為，鑒于中國目前在全球可再生能源和電動汽車供應(yīng)鏈上的主導(dǎo)地位，中國將從全球?qū)Α熬G色地球”的推動中受益。憑借成本優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，中國制造商目前生產(chǎn)了全球近90%的太陽能組件，占全球電動汽車電池供應(yīng)的約76%?？稍偕茉春碗妱悠囋趪鴥?nèi)得到了最多的政策支持。此外，政府最近加快了綠色基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并推出了購買電動汽車的稅收優(yōu)惠。因此，這不僅有助于中國更快地實(shí)現(xiàn)“零碳”目標(biāo)，也可以更好地提振經(jīng)濟(jì)。
（文章來源：21財(cái)經(jīng)）
