【新視野】一夜狂瀉2700億！特斯拉崩了 空頭暴賺超1000億！“女版巴菲特”也栽了 巨虧67%！
又一位投資大佬“跌落神壇”。
(資料圖片僅供參考)
號稱華爾街“科技女皇”、“女版巴菲特”的明星基金經(jīng)理凱西·伍德2022年的投資業(yè)績非常慘淡。晨星(Morningstar)的最新數(shù)據(jù)顯示，方舟投資管理公司掌門人凱西·伍德旗下9只基金的總資產(chǎn)從603億美元的峰值降至114億美元，縮水幅度高達(dá)81%，其旗艦基金ARKK于2022年年內(nèi)的最大回撤幅度超67%。
而站在凱西·伍德對立面的空頭們卻賺得盆滿缽滿。當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月21日，金融分析公司 S3 Partners 的最新數(shù)據(jù)顯示，做空特斯拉股票的投資者于2022年將獲利150億美元(約合人民幣1054億元)。隔夜美股收盤，特斯拉股價(jià)再度暴跌8.88%，使得年內(nèi)跌幅擴(kuò)大至64%，總市值一夜蒸發(fā)386億美元(約合人民幣2700億元)。據(jù)知情人士最新透露，特斯拉公司已經(jīng)告訴員工，它將凍結(jié)招聘，并確認(rèn)下一季度各團(tuán)隊(duì)將開展新一輪裁員。
市場方面，昨晚美股三大指數(shù)全線下挫，道指跌1.05%，納指跌2.18%，標(biāo)普跌1.45%；科技股跌幅居前，除了特斯拉大跌近9%，英偉達(dá)跌超7%，蘋果、微軟、谷歌均跌超2%。
華爾街“科技女皇”栽了
當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月21日，基金評級機(jī)構(gòu)晨星(Morningstar)的最新數(shù)據(jù)顯示，華爾街明星基金經(jīng)理、方舟投資管理公司掌門人凱西·伍德(Cathie Wood)旗下9只基金的合計(jì)總資產(chǎn)從603億美元的峰值降至114億美元，縮水幅度高達(dá)81%。
其中，表現(xiàn)最慘淡的是方舟旗艦基金Ark Disruptive Innovation ETF(ARKK)，2022年年內(nèi)最大回撤幅度超67%，成為了美國市場年內(nèi)跌幅最大的多元化ETF，更是明顯跑輸美股主要指數(shù)。納斯達(dá)克指數(shù)、標(biāo)普500指數(shù)的同期跌幅分別為33%、19.8%。
晨星的數(shù)據(jù)顯示，ARKK的大幅虧損導(dǎo)致其管理的資產(chǎn)從279億美元的峰值下降至目前的64億美元，下降幅度達(dá)77%。晨星分析師Robby Greengold表示，方舟投資今年的業(yè)績表現(xiàn)非常糟糕，令投資者非常失望。
復(fù)盤凱西·伍德的投資操作，不難發(fā)現(xiàn)其虧損的原因主要是美聯(lián)儲掀起的加息狂潮下，重倉的科技成長股遭遇慘烈拋售。
以ARKK的前三大重倉股為例，頭號重倉股——視頻通信平臺Zoom股價(jià)持續(xù)大跌，年內(nèi)跌幅高達(dá)64%；另外，重倉的分子癌癥篩查和預(yù)后測試提供商Exact Sciences、電動汽車巨頭特斯拉的年內(nèi)跌幅也分別高達(dá)32%、64%。
此外，凱西·伍德還是加密貨幣的堅(jiān)定支持者。今年11月，伍德再度強(qiáng)調(diào)，到2030年比特幣價(jià)格將達(dá)到100萬美元。然而，今年以來，比特幣亦遭遇拋售，年內(nèi)價(jià)格累計(jì)下跌超60%，跌至1.68萬美元/枚。
同時(shí)，凱西·伍德旗下基金持有的加密交易所Coinbase股票亦遭遇大跌，年內(nèi)跌幅高達(dá)86%。但凱西·伍德仍在堅(jiān)定加倉，ARKK持有Coinbase股票倉位直接翻倍。
需要介紹的是，凱西·伍德以押注創(chuàng)新型成長股而聞名，其持倉涵蓋的領(lǐng)域包括新能源汽車、太空探索、金融科技、機(jī)器人、基因組革命及虛擬貨幣等。
激進(jìn)的投資風(fēng)格，曾在2020年幫助她在華爾街“一戰(zhàn)封神”。其中，ARKK基金于2020年的年內(nèi)最高回報(bào)率達(dá)200%。一度引得全球資金瘋搶，其管理的資產(chǎn)規(guī)模最高時(shí)突破500億美元(約合人民幣3500億元)，一度成為了全球規(guī)模最大的主動管理型ETF。
在如此優(yōu)秀的表現(xiàn)下，凱西·伍德被冠以華爾街“科技女皇”、“女版巴菲特”等稱號，被捧上華爾街“神壇”。
對于今年的慘烈表現(xiàn)，凱西·伍德于12月初回應(yīng)稱，“顛覆性創(chuàng)新”領(lǐng)域沒有被有效估值，且被低估了。
做空特斯拉暴賺1000億
站在“女版巴菲特”對立面的空頭們則賺得盆滿缽滿。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月21日，金融分析公司 S3 Partners 的最新數(shù)據(jù)顯示，做空特斯拉股票的投資者于2022年將獲利150億美元(約合人民幣1054億元)。
2022年以來，特斯拉遭受了史上最嚴(yán)重的拋售潮。隔夜美股收盤，特斯拉股價(jià)再度暴跌8.88%，使得年內(nèi)跌幅已擴(kuò)大至64%，最新總市值已跌破4000億美元，為3958億美元，2022年年內(nèi)市值累計(jì)蒸發(fā)7164億美元(約合人民幣50323億元)。
長期以來，特斯拉一直是被做空最多的美股之一。而在2022年之前，特斯拉股價(jià)持續(xù)大漲，一度令空頭損失慘重；但2022年以來，堅(jiān)定做空的資本終于揚(yáng)眉吐氣，斬獲巨額利潤。
根據(jù)S3的數(shù)據(jù)，特斯拉的空頭頭寸在2021年1月一度達(dá)到510億美元的峰值，但當(dāng)時(shí)特斯拉股價(jià)大漲，眾多空頭被迫降低空頭頭寸，到2022年已經(jīng)降至平均193億美元。目前，特斯拉約3%的流通股被做空，低于2020年的平均10%。
其實(shí)，特斯拉創(chuàng)始人馬斯克也是“空頭力量”之一。自2021年11月以來，持續(xù)減持套現(xiàn)特斯拉股票，累計(jì)減持已超過440億美元。這也是特斯拉股價(jià)持續(xù)大跌的原因之一，市場資金對特斯拉的未來預(yù)期變得愈發(fā)悲觀。
據(jù)FactSet的數(shù)據(jù)，過去12個(gè)月特斯拉股票的市盈率為46.7倍，與2021年1月創(chuàng)下的峰值1765倍相去甚遠(yuǎn)。相比之下，標(biāo)普500指數(shù)的市盈率為18.1倍。
電影《大空頭》真實(shí)原型之一、知名交易員Danny Moses日前表示，他目前正在做空特斯拉，當(dāng)前特斯拉的基本面不能證明其估值合理，并預(yù)計(jì)該股會進(jìn)一步下跌。
同時(shí)，特斯拉管理層對未來的預(yù)期也并不樂觀。據(jù)知情人士最新透露，特斯拉公司已經(jīng)告訴員工，它將凍結(jié)招聘，并確認(rèn)下一季度各團(tuán)隊(duì)將開展新一輪裁員。
在空頭大肆做空的同時(shí)，美股散戶投資者卻在瘋狂抄底。據(jù)市場研究公司Vanda的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年以來，散戶對特斯拉股票的累計(jì)凈購買量同比激增424%至154.1億美元(約合人民幣1082億元)，一舉取代了蘋果公司，成為2022年最受散戶投資者歡迎的股票。
（文章來源：券商中國）
