身家近300億鋰電大佬 A股版圖再擴(kuò)大！知名女裝品牌賣(mài)殼
繼2017年帶領(lǐng)負(fù)極龍頭璞泰來(lái)（603659）進(jìn)入資本市場(chǎng)后，鋰電大佬梁豐即將迎來(lái)旗下正極業(yè)務(wù)主體錦源晟的借殼上市時(shí)刻。
(資料圖)
5月15日，知名女裝品牌日播時(shí)尚（603196）在停牌10個(gè)交易日后，揭開(kāi)資產(chǎn)重組及控制權(quán)變更事項(xiàng)面紗，擬通過(guò)資產(chǎn)置換及發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)錦源晟100%股權(quán)，并募集配套資金。
與此同時(shí)，公司實(shí)控人王衛(wèi)東將合計(jì)7100萬(wàn)股股份（占總股本的29.75%）協(xié)議轉(zhuǎn)讓給錦源晟的實(shí)控人梁豐及其控制的上海闊元，轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)7.7億元。前述交易完成后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將由服裝研發(fā)、生產(chǎn)銷(xiāo)售變更為新能源電池正極前驅(qū)體材料及上游關(guān)鍵礦產(chǎn)資源一體化的研究、開(kāi)發(fā)和制造，實(shí)控人將由王衛(wèi)東、曲江亭變更為梁豐。
借殼上市
公告顯示，本次交易分為股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓及資產(chǎn)重組兩部分。
根據(jù)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，王衛(wèi)東及其控制的日播控股將向梁豐及旗下上海闊元分別轉(zhuǎn)讓5900萬(wàn)股、1200萬(wàn)股上市公司股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為10.89元/股，較最新股價(jià)折價(jià)10%，總價(jià)款為7.7億元；與此同時(shí)，王衛(wèi)東將所持1980萬(wàn)股、1377萬(wàn)股、1422萬(wàn)股股份轉(zhuǎn)讓給鯨域資產(chǎn)、自然人胡博軍及上海岱熹，進(jìn)一步降低持股比例。轉(zhuǎn)讓完成后，梁豐累計(jì)控制的上市公司股份比例將達(dá)29.75%，超越王衛(wèi)東及其一致行動(dòng)人，成為新任實(shí)控人。
對(duì)于梁豐來(lái)說(shuō)，取得上市公司控制權(quán)只是第一步，終極目標(biāo)是注入旗下鋰電正極業(yè)務(wù)。根據(jù)預(yù)案，資產(chǎn)重組環(huán)節(jié)由重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金三部分組成。具體來(lái)說(shuō)，擬置出資產(chǎn)為日播時(shí)尚目前全部資產(chǎn)及負(fù)債，擬置入資產(chǎn)為錦源晟100%股權(quán)。在支付方式上，置出資產(chǎn)將與錦源晟其中一名股東上海闊元持有的等值股權(quán)進(jìn)行置換；差額部分將以向錦源晟股東發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)，發(fā)行價(jià)格為6.97元/股，較最新股價(jià)折價(jià)37%。截至目前，相關(guān)審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，交易價(jià)格尚未最終確定。
股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，梁豐直接持有錦源晟27.64%股權(quán)，并通過(guò)上海闊元、寧波善浩間接控制后者23.49%股權(quán)，累計(jì)持股比例達(dá)51.13%，為錦源晟的實(shí)際控制人。通過(guò)前述交易，日播時(shí)尚當(dāng)前業(yè)務(wù)被剝離，錦源晟將實(shí)現(xiàn)借殼上市。
日播時(shí)尚賣(mài)殼源于主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力。作為國(guó)內(nèi)知名女裝制造商，公司旗下?lián)碛小安?broadcast”、“播 broadcute”等品牌，近年來(lái)受整體經(jīng)濟(jì)增速下行、服裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、 原材料和人工成本上升等因素影響，盈利能力下滑明顯。2022年，日播時(shí)尚實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.53億元，同比下降7.05％；凈利潤(rùn)為1657.25萬(wàn)元，同比下降79.6％；扣非后凈利潤(rùn)僅為585.76萬(wàn)元，同比下滑超9成。
相比日播時(shí)尚既有業(yè)務(wù)，本次擬借殼的錦源晟處于大熱的新能源賽道，正值大幅擴(kuò)張階段。2020-2022年，錦源晟營(yíng)收分別為10.71億元、19.04億元、30.44億元，逐年邁上新平臺(tái)；歸母凈利潤(rùn)分別為8746.62萬(wàn)元、2.14億元、7574.71萬(wàn)元，區(qū)間波動(dòng)較大。截至2022年末，錦源晟總資產(chǎn)達(dá)96.16億元，凈資產(chǎn)為53.29億元，分別超日播時(shí)尚總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的8倍、6倍。
梁豐A股版圖擴(kuò)容
即將拿下日播時(shí)尚控制權(quán)的梁豐并非籍籍無(wú)名。2023年3月，梁豐及妻子邵曉梅在2023胡潤(rùn)全球富豪榜中，以290億人民幣財(cái)富位列榜單第733位。而其更為資本市場(chǎng)所熟知的身份，是A股上市公司璞泰來(lái)的實(shí)控人、董事長(zhǎng)。
梁豐及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制璞泰來(lái)47.68%股權(quán)，其中直接持股比例為26.36%，按最新股價(jià)測(cè)算市值超200億元。
履歷顯示，梁豐生于1968年，本科畢業(yè)于華南理工大學(xué)，隨后進(jìn)入浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院深造，并取得碩士學(xué)位。在進(jìn)入鋰電行業(yè)之前，梁豐曾有多年的公募基金管理經(jīng)歷。1994年10月至2002年12月曾就職于中信集團(tuán)深圳中大投資管理有限公司；2003年1月參與籌辦中信基金，并在當(dāng)年成為執(zhí)掌百億資金的基金經(jīng)理；2007年-2010年，還曾就職于友邦華泰基金公司擔(dān)任基金經(jīng)理及權(quán)益投資部總監(jiān)。2011年，梁豐開(kāi)啟投身實(shí)業(yè)大幕，在當(dāng)年創(chuàng)立錦源晟，主營(yíng)新能源關(guān)鍵金屬礦產(chǎn)資源的開(kāi)發(fā)、冶煉及鋰離子電池正極前驅(qū)體、正極材料的研發(fā)及制造；次年創(chuàng)立璞泰來(lái)，主營(yíng)鋰電負(fù)極材料研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。
2017年，成立僅5年的璞泰來(lái)成功登陸上交所主板，在資本市場(chǎng)加持下，業(yè)務(wù)規(guī)模快速放大。2017-2022年，公司營(yíng)收規(guī)模由22.5億元翻漲至154.6億元，盈利水平由4.5億元跳漲至31.04億元。截至2022年末，璞泰來(lái)已形成年產(chǎn)15萬(wàn)噸以上的負(fù)極材料有效產(chǎn)能，其中包括11萬(wàn)噸石墨化加工及10萬(wàn)噸碳化加工配套產(chǎn)能，2022年負(fù)極材料實(shí)現(xiàn)出貨量13.95萬(wàn)噸，穩(wěn)居行業(yè)前三。
隨著錦源晟借殼上市被提上議事日程，梁豐的A股版圖將再度擴(kuò)容。據(jù)悉，錦源晟產(chǎn)品涵蓋正極前驅(qū)體主流產(chǎn)品四氧化三鈷和三元前驅(qū)體，及其上游關(guān)鍵金屬銅、鈷和鎳等礦產(chǎn)資源的深加工產(chǎn)品粗制氫氧化鈷、粗制氫氧化鎳、硫酸鎳和硫酸鈷等，目前已在四川和貴州投建了先進(jìn)正極前驅(qū)體材料制造基地，正在布局投建的產(chǎn)品還有高導(dǎo)電磷酸錳鐵鋰前驅(qū)體、鈉電與錳系材料等。上游資源端，錦源晟在剛果（金）投資布局了4個(gè)銅鈷資源項(xiàng)目，并建設(shè)了2座銅鈷濕法冶煉工廠(chǎng)，同時(shí)在印尼與當(dāng)?shù)丶t土鎳礦資源方合作投資布局了紅土鎳礦的火法和濕法冶煉產(chǎn)能，并由合作方提供紅土鎳礦資源保障。
（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)）
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