微軟亞馬遜等巨頭與交易所結(jié)盟，瞄準(zhǔn)云計(jì)算市場、遭監(jiān)管密切關(guān)注
北京時間 12 月 19 日上午消息，據(jù)報(bào)道，大型科技公司正在瞄準(zhǔn)資本市場的客戶。上周，微軟宣布與倫敦證券交易所集團(tuán)（LSEG）建立合作關(guān)系，這是在一年多時間內(nèi)形成的第三個這樣的聯(lián)盟。
2021 年 11 月，谷歌投資 10 億美元，與芝加哥商品交易所簽訂了一份為期 10 年的云計(jì)算服務(wù)協(xié)議。同月，亞馬遜 AWS 與納斯達(dá)克達(dá)成合作。上周，納斯達(dá)克完成了將旗下一家美國期權(quán)交易所遷移到 AWS 云計(jì)算平臺的項(xiàng)目。
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對交易所來說，與科技巨頭合作的優(yōu)勢顯而易見。LSEG 首席執(zhí)行官大衛(wèi)?施維默（David Schwimmer）表示：“我們將共同開發(fā)產(chǎn)品，攜手走向市場。這主要是關(guān)于我們的數(shù)據(jù)和分析能力?！?/p>
微軟將幫助 LSEG 將基礎(chǔ)設(shè)施遷移到微軟的云計(jì)算平臺上，使其獲得更強(qiáng)的數(shù)據(jù)處理能力，從而更快、更靈活地利用數(shù)據(jù)。
咨詢公司 Market Structure Partners 首席執(zhí)行官尼基?比蒂（Niki Beattie）表示：“向云計(jì)算的轉(zhuǎn)型非常重要，它們必須為下一代計(jì)算能力做好準(zhǔn)備?！比绻贿@樣做，“將很難跟上節(jié)奏向前發(fā)展”。
LSEG 的數(shù)據(jù)和分析業(yè)務(wù)是該公司的一大支柱，2022 年上半年創(chuàng)造了 24 億英鎊的收入，服務(wù)的客戶包括基金經(jīng)理、分析師、交易員和投資銀行家。他們利用這些數(shù)據(jù)來做決策。LSEG 目前擁有占全球資本市場總市值 99% 的公司數(shù)據(jù)，以及 165 個國家的物價(jià)和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。
LSEG 的一家主要投資方表示：“微軟有強(qiáng)大的人工智能和算法，LSEG 有獨(dú)特的數(shù)據(jù)，他們擁有基礎(chǔ)設(shè)施去運(yùn)營和開發(fā)產(chǎn)品。因此，有理由認(rèn)為這將推動營收的增長。”
那么，這項(xiàng)合作是否會催生出一家“彭博殺手”？在邁克爾?布隆伯格（Michael Bloomberg）創(chuàng)立彭博數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的 40 多年后，彭博的金融終端機(jī)在交易大廳中隨處可見。LSEG 此前以 270 億美元的價(jià)格收購了 Refinitiv，該公司的 Eikon 終端機(jī)是彭博機(jī)的競爭對手，但普及程度遠(yuǎn)不及彭博機(jī)。
彭博機(jī)最受歡迎的功能之一是其消息應(yīng)用。微軟和 LSEG 希望將微軟 Teams 即時通訊系統(tǒng)與 LSEG 的數(shù)據(jù)分析相結(jié)合，去開發(fā)新的、統(tǒng)一的聊天和數(shù)據(jù)平臺。
咨詢公司 Quinlan and Associates 首席執(zhí)行官本?昆南（Ben Quinlan）表示：“人們使用彭博機(jī)的主要原因是聊天功能，以及建設(shè)社區(qū)生態(tài)。這是機(jī)構(gòu)金融市場的重要組成部分?！彼J(rèn)為，彭博機(jī)的客戶粘性很高，長期以來新產(chǎn)品想要打入這個市場一直很難。
不過，一名接近 LSEG 的人士表示，認(rèn)為微軟和 LSEG 的合作將開啟金融終端機(jī)市場競爭的下一階段是錯誤的?！拔④浛隙〞?yōu)化 Eikon 的用戶界面，但這不是最重要的。如果是這樣，這場戰(zhàn)爭永遠(yuǎn)不會贏?！彼赋?，Eikon 在 Refinitiv 的營收中所占比例很小，約為 10 億美元。
他同時表示，LSEG 內(nèi)部的觀點(diǎn)是，金融終端機(jī)的銷售將逐步下降，因?yàn)槿斯そ灰讍T將越來越少。未來的戰(zhàn)斗是通過云計(jì)算平臺進(jìn)行“數(shù)據(jù)輸送”，將數(shù)據(jù)導(dǎo)入進(jìn)行交易的計(jì)算機(jī)程序，以及銀行自己開發(fā)的訂制化系統(tǒng)。
在這方面，微軟有著自 20 世紀(jì) 80 年來就建立的產(chǎn)品優(yōu)勢：Excel 電子表格。通過將 LSEG 的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)整合到 Excel 表格中，雙方計(jì)劃使用算法來幫助分析師，在微軟 Office 內(nèi)創(chuàng)建統(tǒng)一的財(cái)務(wù)模型、圖表和演示文稿。
Autonomy Research 分析師伊恩?懷特（Ian White）表示：“這是一套雄心勃勃的方案”，“將帶來一種更具競爭力、整合程度更好的技術(shù)產(chǎn)品，解決一些笨拙的問題”。
那么，這對科技公司又有什么幫助？首先是財(cái)務(wù)收益。微軟預(yù)計(jì)，這項(xiàng)為期 10 年的合作可以帶來 50 億美元收入，而 LSEG 承諾的支出為至少 28 億美元。微軟還將收購 LSEG 的 4% 股份，并獲得一個董事會席位。
這些云計(jì)算公司還認(rèn)為，與交易所建立密切合作有助于確保與數(shù)千家相關(guān)金融公司之間的業(yè)務(wù)。例如，納斯達(dá)克有許多基礎(chǔ)設(shè)施客戶依靠納斯達(dá)克平臺進(jìn)行交易和清結(jié)算，這意味著它們也將必須隨納斯達(dá)克一起轉(zhuǎn)向 AWS。
AWS 負(fù)責(zé)全球金融服務(wù)行業(yè)業(yè)務(wù)的董事總經(jīng)理斯科特?穆林斯（Scott Mullins）表示：“我們將有機(jī)會建立新的合作關(guān)系。我們的基礎(chǔ)設(shè)施還沒有進(jìn)入一些市場，因此我們將迎來擴(kuò)張的機(jī)會。”
Market Structure Partners 的比蒂說：“云計(jì)算提供商肯定希望更多地了解金融市場。它們可以設(shè)定客戶在平臺上的最低支出，從而保證未來的收入。對微軟來說，在競爭對手已經(jīng)拿到一些東西的情況下，達(dá)成這樣的交易可能是至關(guān)重要的?！?/p>
分析師表示，這些合作關(guān)系并不排他，以避免被監(jiān)管機(jī)構(gòu)盯上。預(yù)計(jì)各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)將密切關(guān)注，科技巨頭在全球資本市場上的發(fā)展，尤其考慮到目前全球少數(shù)幾家公司控制著云計(jì)算市場的絕大部分。數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度，亞馬遜、微軟和谷歌云在全球的市場份額合計(jì)為 66%。
國際清算銀行（BIS）今年 7 月份曾發(fā)出警示，稱金融機(jī)構(gòu)越來越依賴少數(shù)幾家大型科技公司提供的云計(jì)算軟件，這可能會“對金融行業(yè)造成系統(tǒng)性影響”。
咨詢公司 Forrester Research 分析師李?蘇斯塔爾（Lee Sustar）表示：“云計(jì)算改變了對戰(zhàn)略供應(yīng)商的看法。當(dāng)云計(jì)算平臺成為你所有 IT 系統(tǒng)的載體時，這本質(zhì)上就帶來了一種不同性質(zhì)的挑戰(zhàn)?！?/p>
目前，將數(shù)據(jù)外包給云計(jì)算提供商的英國公司必須遵守金融行為監(jiān)管局的規(guī)定，包括制定預(yù)案，以應(yīng)對云計(jì)算平臺可能的宕機(jī)。
一些人擔(dān)心，美國科技公司在全球金融市場基礎(chǔ)設(shè)施方面的影響力越來越大，這可能會帶來更大的挑戰(zhàn)，例如它們自身將變成交易所。
比蒂表示，目前，這些公司希望通過銷售云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施來賺錢，因此不會尋求與大客戶競爭。但從長遠(yuǎn)來看，隨著這些科技公司在金融行業(yè)積累越來越豐富的經(jīng)驗(yàn)，它們也可能會尋求向這個行業(yè)擴(kuò)張。
今年 10 月，英國金融行為監(jiān)管局已經(jīng)開始就大型科技公司在金融行業(yè)扮演的角色征求意見。該機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)用戶和市場競爭的主任謝爾頓?米爾斯（Sheldon Mills）正在評估科技巨頭對市場競爭的威脅。他說：“當(dāng)我們思考大型科技公司在提供云計(jì)算服務(wù)等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施方面的作用時，這個問題至關(guān)重要?！?/p>
英國金融行為監(jiān)管局的主要目的是弄清楚，科技巨頭最終希望基于交易所合作及其數(shù)據(jù)去做些什么。比蒂說：“眼下它們彼此需要，但從長遠(yuǎn)來看，目前關(guān)系友好的供應(yīng)商可能會成為嚴(yán)重的威脅?！?/p>
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