全球熱門(mén):產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格巨震疊加龍頭瘋狂擴(kuò)產(chǎn) 光伏行業(yè)或迎來(lái)“淘汰賽”
雖然光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅價(jià)在經(jīng)歷“雪崩”式暴跌后又迎來(lái)短期急劇回調(diào)，但是上游價(jià)格進(jìn)入下跌通道仍是主旋律。
(相關(guān)資料圖)
相比去年7月份30萬(wàn)/噸的“天價(jià)”多晶硅，目前的硅料價(jià)格已經(jīng)降溫。
本周，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)發(fā)布的最新硅料價(jià)格顯示，本周?chē)?guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在每噸20萬(wàn)元至23.2萬(wàn)元，成交均價(jià)為21.75萬(wàn)元；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在每噸19.8萬(wàn)元至23萬(wàn)元，成交均價(jià)為每噸21.52萬(wàn)元。
中泰證券認(rèn)為，隨著多晶硅供應(yīng)逐月增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格重回降本通道，考慮到光伏項(xiàng)目的投資屬性，隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格調(diào)整，光伏項(xiàng)目的收益率將提升，動(dòng)態(tài)角度看，在度電成本進(jìn)入下降通道后，潛在光伏需求有望發(fā)力，預(yù)計(jì)光伏需求將持續(xù)增長(zhǎng)。
天合光能(688599.SH)近日也在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格的下降有利于進(jìn)一步激發(fā)下游需求。
國(guó)家能源局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國(guó)太陽(yáng)能新增裝機(jī)規(guī)模約87GW，較2021年度大幅增長(zhǎng)58.53%，創(chuàng)下歷史新高。集邦咨詢的預(yù)測(cè)顯示，2023年全球光伏裝機(jī)量將在330GW至360GW之間。
強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下，光伏產(chǎn)能以近乎“瘋狂”的速度擴(kuò)張，市場(chǎng)供過(guò)于求已成事實(shí)。
記者注意到，今年年初，多家光伏上市企業(yè)披露大額擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，光伏行業(yè)“內(nèi)卷”升級(jí)。1月18日晚間，“光伏茅”隆基綠能(601012.SH)官宣光伏史上最大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總體投資金額達(dá)452億元。
隆基綠能公告稱(chēng)，計(jì)劃在陜西省西咸新區(qū)投建年產(chǎn)100GW單晶硅片項(xiàng)目及年產(chǎn)50GW單晶電池項(xiàng)目。
隆基綠能表示，本次簽訂的項(xiàng)目投資協(xié)議符合公司的未來(lái)產(chǎn)能規(guī)劃，有利于公司充分發(fā)揮技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)能規(guī)模，不斷提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
“到2030年，中國(guó)光伏產(chǎn)能預(yù)計(jì)仍會(huì)占全球光伏產(chǎn)能的80%，達(dá)到1200個(gè)GW.”隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國(guó)此前公開(kāi)表示。
僅隔一天，1月19日晚間，另一光伏組件龍頭晶澳科技(002459.SZ)公告稱(chēng)，全資子公司晶澳太陽(yáng)能有限公司與鄂爾多斯市人民政府當(dāng)天簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，擬在鄂爾多斯市投資約400億元建設(shè)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈低碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，項(xiàng)目包括建設(shè)生產(chǎn)15萬(wàn)噸/10萬(wàn)噸光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏電池、10GW光伏組件及配套輔材項(xiàng)目。
晶澳科技認(rèn)為，該戰(zhàn)略合作框架協(xié)議的簽訂是充分利用了當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)的電力資源和政策優(yōu)勢(shì)，有助于進(jìn)一步擴(kuò)大公司生產(chǎn)能力，拓寬公司在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的布局，提升公司垂直一體化產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，更好地滿足全球客戶對(duì)高效優(yōu)質(zhì)光伏產(chǎn)品的需求，對(duì)公司后續(xù)發(fā)展有積極影響。
“擁硅為王”且在2022年入局光伏組件業(yè)務(wù)的通威股份(600438.SH)也加入了擴(kuò)產(chǎn)大軍。2023年1月31日，通威股份光伏首席技術(shù)官邢國(guó)強(qiáng)博士公開(kāi)表示，2022年通威組件產(chǎn)能達(dá)14GW，預(yù)計(jì)2023年底組件總產(chǎn)能將達(dá)到80GW。
一位光伏行業(yè)資深分析師向第一財(cái)經(jīng)記者透露：“現(xiàn)在都預(yù)計(jì)2023年全球光伏新增裝機(jī)350GW.雖然終端需求增長(zhǎng)，但是供應(yīng)端的增長(zhǎng)幅度其實(shí)更大。整體從供需情況來(lái)看，我認(rèn)為2023年整個(gè)光伏的產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)都還是呈現(xiàn)出過(guò)剩的態(tài)勢(shì)。”
在供過(guò)于求以及行業(yè)“內(nèi)卷”升級(jí)的背景下，缺乏相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的小型企業(yè)或面臨被淘汰的命運(yùn)。
某一線光伏企業(yè)人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者：“現(xiàn)在很多一線企業(yè)都在擴(kuò)產(chǎn)，那些規(guī)模比較小的企業(yè)其實(shí)也想擴(kuò)產(chǎn)，但是限于光伏行業(yè)本身資金密集型、市場(chǎng)密集型、政策驅(qū)動(dòng)型的性質(zhì)，小的企業(yè)沒(méi)有那個(gè)資金能力進(jìn)行大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。另外，規(guī)模較小的光伏企業(yè)可能缺乏高效的技術(shù)路線，擴(kuò)產(chǎn)的落后產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)不足?！?/p>
“在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，小型光伏企業(yè)在比如供應(yīng)鏈的管理和議價(jià)能力，以及財(cái)務(wù)管理方面相對(duì)于一體化大廠都沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。電價(jià)成本方面，一般來(lái)說(shuō)大型光伏企業(yè)都可以議價(jià)，而小型企業(yè)可能因?yàn)槟貌坏絻?yōu)惠價(jià)格而影響新項(xiàng)目的投資?！鄙鲜龉夥鼧I(yè)內(nèi)人士表示。
“可能在這兩年內(nèi)，一些小規(guī)模的企業(yè)在與大企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的過(guò)程中會(huì)面臨落后產(chǎn)能加速出清的風(fēng)險(xiǎn)?！鄙鲜龇治鰩熛虻谝回?cái)經(jīng)記者分析道，這些小企業(yè)可能因?yàn)槿狈夹g(shù)積累，比如買(mǎi)了單晶爐后直接進(jìn)行拉晶切片，而一線企業(yè)一般會(huì)先根據(jù)自己的技術(shù)路線先進(jìn)行智能化的改造。
（文章來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)）
標(biāo)簽： 光伏行業(yè)
